Pipedrive-CRM: Deals, Leads und Kontakte pflegen

Empfehlung

Für Claude oder ChatGPT ist dieser Server von Pipedrive selbst der direkte Weg, ohne Entwickler und ohne Community-Server. Rechne damit, dass die Anleitungen ihn noch als Beta führen. Beleg 1 Beleg 4 Beleg 5

Nicht geeignet, wenn

• Du willst, dass die KI Daten in Pipedrive löscht: Die Werkzeugliste enthält kein Löschwerkzeug. Beleg 3
• Dein KI-Assistent kann keine eigenen MCP-Verbindungen anlegen: Dann ist die Anbindung nicht möglich. Beleg 5
• Du suchst eine Lösung ohne Beta-Kennzeichnung: Die Anleitungen für Claude und ChatGPT tragen noch den Zusatz BETA. Beleg 1 Beleg 4

3 Abläufe zum Ausprobieren

Kopiere einen Prompt in deinen KI-Client und ersetze, was in eckigen Klammern steht. Lesende Abläufe ändern nichts im Dienst; bei schreibenden bestätigst du jede Änderung selbst.

1. Pipeline-Überblick für das Wochen-Meeting zusammenstellen

   Für Vertriebsleitung

   Liest nur Beleg 2 Beleg 3 Beleg 5

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Zeige mir alle offenen Deals der Pipeline [Pipeline-Name], gruppiert nach Phase. Nenne je Phase die Zahl der Deals und die Summe der Werte und hebe die fünf Deals hervor, die am längsten in ihrer Phase liegen. Ändere nichts.

   Ergebnis

   Eine Übersicht nach Phasen mit Anzahl und Wert sowie eine Liste der festhängenden Deals.

   Vorher prüfen

   Die KI sieht nur, was dein Nutzer sehen darf; Deals anderer Teams können fehlen. Prüfe Summen und Filter stichprobenartig in Pipedrive.

2. Gesprächsvorbereitung zu einem Kontakt in wenigen Minuten

   Für Vertrieb vor einem Kundentermin

   Liest nur Beleg 2 Beleg 3

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Suche die Person [Name] und ihre Organisation. Fasse zusammen, welche Deals offen sind, welche Notizen es gibt und welche Aktivitäten noch offen sind. Schlage drei Gesprächspunkte aus den vorhandenen Notizen vor und kennzeichne, was nur eine Vermutung ist. Ändere nichts.

   Ergebnis

   Eine kurze Zusammenfassung zu Person, Organisation, Deals, Notizen und offenen Aktivitäten plus drei Gesprächspunkte.

   Vorher prüfen

   Die Gesprächspunkte sind Vorschläge der KI. Prüfe die Zuordnung, besonders bei gleichen Namen in verschiedenen Organisationen.

3. Gesprächsnotiz und Folgeaktivität nach dem Termin festhalten

   Für Vertrieb

   Schreibt Beleg 3 Beleg 6

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Suche den Deal [Dealname]. Lege dort eine Notiz mit diesem Inhalt an: [Notiztext]. Lege außerdem eine Aktivität "[Betreff]" mit Fälligkeit [Datum] an. Zeige mir vorher, was du eintragen willst, und lege erst nach meiner Bestätigung an.

   Ergebnis

   Eine Notiz und eine Aktivität an dem genannten Deal, vorher als Vorschlag gezeigt.

   Vorher prüfen

   Kontrolliere in Pipedrive Deal, Text und Fälligkeit. Ein Löschwerkzeug gibt es nicht, ein falscher Eintrag muss in Pipedrive selbst korrigiert werden.

Das brauchst du

Tarif

Alle Pipedrive-Tarife; die Nutzung hängt an einem Token-Kontingent, das zum Tarif gehört. Für ChatGPT zusätzlich ein Tarif Pro, Business, Enterprise oder Edu.

Rolle

Du brauchst das Recht, Connectoren in Claude bzw. Apps in Pipedrive zu installieren.

Zeitbedarf

ca. 10 Minuten

Schätzung der Redaktion

Belege

Beleg 1 Beleg 4 Beleg 5

Einrichtung je Client

Rechte

• 8 von 15 Werkzeugen legen Daten an oder ändern sie, etwa addDeal, updateDeal, addLead.
• Anmeldung über OAuth (Anmeldung mit Pipedrive-Konto): Der Server handelt mit den Rechten deines Kontos.

Verbinde zuerst ein Testkonto oder eine Sandbox und lass Änderungen einzeln bestätigen, bevor der Baustein mit echten Daten arbeitet.

Du meldest dich per OAuth mit deinem Pipedrive-Konto an. Die KI erbt Rolle und Sichtbarkeitseinstellungen deines Kontos und kann lesen und schreiben. Für Claude brauchst du das Recht, Connectoren zu installieren, für ChatGPT das Recht, Apps in Pipedrive zu installieren.

Liest

Deals, Leads, Kontakte, Organisationen, Aktivitäten, Notizen, Produkte und die Phasen einer Pipeline, soweit dein Pipedrive-Nutzer sie sehen darf.

Ändert

Legt Deals, Leads, Kontakte, Organisationen, Aktivitäten, Notizen und Produkte an und ändert sie; wandelt Leads in Deals um. Phasen kann die KI nur lesen.

Kann nicht

Daten löschen; die Werkzeugliste von Pipedrive enthält kein Löschwerkzeug. Was deine Rolle in Pipedrive nicht erlaubt, bleibt auch der KI verwehrt.

Belege

Beleg 3 Beleg 5

Technische Prüfung

Ungeprüft

Datenschutz

Was der Server kann

• Liest und sucht Deals, legt neue an und ändert bestehende, etwa Phase oder Wert.
• Sucht Leads, legt sie an, wandelt sie in Deals um und prüft, ob ein Lead schon umgewandelt wurde.
• Liest, sucht, legt an und ändert Kontakte (Personen) und Organisationen.
• Plant Aktivitäten wie Folgeanrufe, liest sie und markiert sie als erledigt oder verschiebt sie.
• Liest die Phasen einer Pipeline.
• Liest, legt an und ändert Notizen, die an Deals, Leads, Kontakten oder Organisationen hängen.
• Liest Produkte, legt sie an und ändert sie.

Belege Beleg 3 Beleg 5 Beleg 6

Grenzen

• Die Anleitungen für Claude und ChatGPT nennen den Connector Pipedrive MCP BETA.
• In ChatGPT geht die Anbindung nur mit einem Tarif Pro, Business, Enterprise oder Edu.
• Neue Werkzeuge erscheinen erst, wenn du im Connector die Werkzeugliste aktualisierst.
• Die Werkzeugliste von Pipedrive führt kein Werkzeug zum Löschen auf.

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Wenn etwas nicht klappt

Im Chat fehlen einige Pipedrive-Werkzeuge.

Claude lädt nicht von selbst alle Werkzeuge. Aktiviere in der Connector-Konfiguration die Einstellung, die alle verfügbaren Werkzeuge lädt. Beleg 1

Neue Werkzeuge erscheinen nicht in deinem Assistenten.

Öffne unter Connectors bzw. Plugins den Eintrag Pipedrive MCP, dann im Menü More den Punkt Refresh tools list. Beleg 3