Leads und Pipeline im Close-CRM durchsuchen

Empfehlung

Wer in Claude arbeitet, nimmt den Close-Connector aus dem Verzeichnis und startet mit dem Scope zum Lesen. Andere Clients wie Cursor oder Claude Code binden denselben Remote-Server von Close per OAuth an; ein API-Schlüssel mit Scope-Header ist die Alternative, wenn du OAuth nicht nutzen willst. Beleg 2 Beleg 4

Nicht geeignet, wenn

• Dein Client unterstützt nur SSE statt HTTP Streamable: Der Server bietet SSE nicht an. Beleg 2
• Die KI soll E-Mails direkt versenden: Die Werkzeugliste kennt nur das Anlegen von Entwürfen. Beleg 3
• Du willst Daten nur ergänzen, aber nie ändern oder löschen lassen: Ändern gehört zum selben Scope wie Löschen, daher bleibt dann nur lesen oder anlegen. Beleg 3

3 Abläufe zum Ausprobieren

Kopiere einen Prompt in deinen KI-Client und ersetze, was in eckigen Klammern steht. Lesende Abläufe ändern nichts im Dienst; bei schreibenden bestätigst du jede Änderung selbst.

1. Leads finden, die seit einer Woche niemand kontaktiert hat

   Für Vertrieb

   Liest nur Beleg 3

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Zeige mir alle Leads, die mir zugeordnet sind und in den letzten sieben Tagen nicht kontaktiert wurden. Nenne je Lead den Status, die letzte Aktivität und eine offene Aufgabe, falls vorhanden. Sortiere nach dem Wert der Opportunity. Ändere nichts.

   Ergebnis

   Eine Liste der zugeordneten Leads ohne Kontakt in den letzten sieben Tagen mit Status, letzter Aktivität und offener Aufgabe.

   Vorher prüfen

   Öffne einige Leads in Close und vergleiche die letzte Aktivität. Die KI sieht nur Daten, die dein Close-Nutzer sehen darf.

2. Die aktivsten Anrufer der Woche auswerten

   Für Vertriebsleitung und Sales Ops

   Liest nur Beleg 3

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Wie viele Anrufe hat jede Person im Team in der letzten Kalenderwoche gemacht? Gib die Zahlen als Rangliste aus und nenne, wer die meisten Anrufe geführt hat. Ändere nichts.

   Ergebnis

   Eine Rangliste der Anrufe je Teammitglied für die letzte Woche.

   Vorher prüfen

   Gleiche die Zahlen mit dem Aktivitätsbericht in Close ab, bevor du sie im Team nennst. Zeiträume und Zeitzonen können abweichen.

3. E-Mail-Entwürfe für ruhende Leads vorbereiten

   Für Vertrieb

   Schreibt Beleg 3

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Bereite für diese Leads je einen kurzen E-Mail-Entwurf zum Nachfassen vor: [Lead-Namen]. Beziehe dich auf das letzte Gespräch oder die letzte Notiz. Zeige mir die Entwürfe zuerst im Chat und lege sie in Close erst nach meiner Bestätigung als Entwurf an.

   Ergebnis

   Je Lead ein E-Mail-Entwurf, zuerst im Chat gezeigt und nach deiner Bestätigung in Close gespeichert.

   Vorher prüfen

   Lies jeden Entwurf in Close, bevor du ihn selbst abschickst. Die Werkzeugliste nennt kein Versenden, du sendest also selbst.

Das brauchst du

Tarif

Die Doku nennt keine Tarifvoraussetzung für den Server; nötig ist ein Close-Konto mit Zugriff auf die Organisation.

Rolle

Du gibst bei der Anmeldung die gewünschte Close-Organisation und den Scope frei. Gelesen wird laut Connector-Seite auf Basis deiner Close-Berechtigungen.

Zeitbedarf

ca. 10 Minuten

Schätzung der Redaktion

Belege

Beleg 2 Beleg 4

Einrichtung je Client

Rechte

• 1 von 15 Werkzeugen kann löschen, etwa delete_lead.
• 7 von 15 Werkzeugen legen Daten an oder ändern sie, etwa create_lead, create_opportunity, create_note.
• Anmeldung über OAuth 2.0 (DCR) oder API-Schlüssel: Der Server handelt mit den Rechten deines Kontos.

Lass löschende, sendende und ausführende Werkzeuge nur nach Bestätigung je Aktion laufen und verbinde zuerst ein Testkonto.

Close empfiehlt OAuth 2.0 mit Dynamic Client Registration; alternativ gehen API-Schlüssel mit dem Header `Close-API-Key`. Der Scope bestimmt die Rechte: `mcp.read` nur lesen, `mcp.write_safe` zusätzlich anlegen, `mcp.write_destructive` zusätzlich ändern und löschen. Du wählst den Scope bei der Freigabe bzw. im Header.

Liest

Leads, Kontakte, Opportunities, Notizen, Aufgaben, Aktivitäten wie Anrufe, Meetings, E-Mails und SMS samt Transkripten, Vorlagen, Nutzer, Rollen und Abrechnungsdaten, im Rahmen deiner Close-Rechte.

Ändert

Legt mit mcp.write_safe Leads, Kontakte, Opportunities, Notizen, Aufgaben, Vorlagen, Pipelines, Workflows und E-Mail-Entwürfe an. Mit mcp.write_destructive ändert und löscht er zusätzlich Datensätze, füllt Felder per KI und plant Anrufe von Voice-Agents.

Kann nicht

Mit dem Scope mcp.read nichts schreiben, mit mcp.write_safe nichts ändern oder löschen. Eine Funktion zum Versenden von E-Mails nennt die Werkzeugliste nicht.

Belege

Beleg 2 Beleg 3

Technische Prüfung

Ungeprüft

Datenschutz

Was der Server kann

• Sucht Leads und Kontakte per Stichwort, Status, Smart View oder Frage in natürlicher Sprache und liest Leads, Kontakte, Notizen, Aufgaben und Opportunities.
• Durchsucht Aktivitäten wie Anrufe, Meetings, E-Mails und SMS und liest Anruf- und Meeting-Transkripte sowie E-Mail-Verläufe.
• Zählt und gruppiert Aktivitäten, etwa Anrufe je Nutzer in einer Woche, und findet Opportunities nach Status, Verantwortlichem oder Abschlusszeitraum.
• Legt mit dem Scope für sichere Schreibzugriffe Leads, Kontakte, Opportunities, Notizen, Aufgaben, Kommentare, Vorlagen, Smart Views, Pipelines, Workflows und E-Mail-Entwürfe an.
• Ändert und löscht mit dem Scope für destruktives Schreiben Leads, Kontakte, Opportunities, Notizen, Aufgaben, Vorlagen und Pipelines; die Löschwerkzeuge entfernen Datensätze dann tatsächlich.
• Füllt mit dem destruktiven Scope Felder per KI-Anreicherung, plant Anrufe von Voice-Agents und überträgt Änderungen an deren Konfiguration.
• Zeigt Organisationsdaten, Nutzer, Rollen, Abrechnungsübersicht und den Verbrauch von KI-Credits.

Belege Beleg 3 Beleg 4

Grenzen

• Der Server unterstützt kein SSE, nur HTTP Streamable.
• Pro Close-Organisation ist eine eigene Verbindung nötig; in Claude gelingt das mit eigenen Custom Connectors, deren Adresse sich durch ein angehängtes `?1`, `?2` usw. unterscheidet.
• Ändern und Löschen gibt es nur mit dem Scope `mcp.write_destructive`; mit `mcp.write_safe` lassen sich Daten nur anlegen.
• Eine Funktion zum Versenden von E-Mails nennt die Werkzeugliste nicht; E-Mails entstehen als Entwurf.

Belege Beleg 2 Beleg 3