Attio-CRM-Datensätze durchsuchen und pflegen

Empfehlung

Wer Claude oder ChatGPT nutzt, installiert Attio als fertigen Connector aus dem Verzeichnis; das ist der kürzeste Weg. Andere MCP-Clients tragen denselben gehosteten Server von Attio als Remote-Server ein. Beleg 1 Beleg 2

Nicht geeignet, wenn

• Du brauchst SQL-Auswertungen, aber dein Tarif enthält das Werkzeug nicht. Beleg 1
• Du willst Auswertungen mit sehr vielen Abfragen pro Sekunde fahren: Für Berichte, SQL und semantische Suche gelten enge Obergrenzen. Beleg 1
• Du brauchst eine Anmeldung ohne Browser mit festem Schlüssel: Der Server kennt laut Doku nur OAuth. Beleg 1

3 Abläufe zum Ausprobieren

Kopiere einen Prompt in deinen KI-Client und ersetze, was in eckigen Klammern steht. Lesende Abläufe ändern nichts im Dienst; bei schreibenden bestätigst du jede Änderung selbst.

1. Vor dem Kundentermin den Stand einer Firma zusammenfassen

   Für Vertrieb

   Liest nur Beleg 1

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Suche die Firma [Firmenname] in Attio und fasse die letzten drei Monate zusammen: relevante Notizen, E-Mails und Meetings, offene Aufgaben und den Stand des zugehörigen Deals. Nenne zum Schluss drei Punkte, die ich im Termin ansprechen sollte. Ändere nichts.

   Ergebnis

   Eine kurze Zusammenfassung der letzten Interaktionen mit offenen Aufgaben, Dealstand und drei Gesprächspunkten.

   Vorher prüfen

   Öffne den Firmendatensatz und gleiche Dealphase und Aufgaben ab. Die KI sieht nur, was dein Attio-Nutzer sehen darf, und kann Gespräche außerhalb von Attio nicht kennen.

2. Offene Deals nach Phase zählen und Ausreißer finden

   Für Vertriebsleitung und Sales Ops

   Liest nur Beleg 1

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Zähle alle offenen Deals in Attio je Phase und nenne die durchschnittliche Dealgröße je Owner. Weise auf Phasen hin, in denen auffallend viele Deals liegen. Ändere nichts.

   Ergebnis

   Eine Tabelle mit Dealzahl je Phase und durchschnittlicher Dealgröße je Owner sowie ein Hinweis auf Auffälligkeiten.

   Vorher prüfen

   Gleiche die Zahlen mit einer Ansicht in Attio ab, bevor sie in ein Meeting gehen. Die Auswertung stützt sich auf die Daten im Workspace.

3. Nach dem Demo-Call Notiz und Folgeaufgabe festhalten

   Für Vertrieb

   Schreibt Beleg 1

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Ich hatte heute einen Demo-Call mit [Firmenname]. Formuliere aus diesen Stichpunkten eine Notiz: [Stichpunkte]. Schlage zusätzlich eine Folgeaufgabe mit Frist in drei Tagen für [Name] vor. Zeige mir beides vorher und lege Notiz und Aufgabe erst nach meiner Bestätigung am Firmendatensatz an.

   Ergebnis

   Eine Notiz am Firmendatensatz und eine Folgeaufgabe mit Frist und Zuständigem, vorher als Vorschlag gezeigt.

   Vorher prüfen

   Prüfe Wortlaut, Frist und Zuständigen. Schreibende Aufrufe fragen in deinem Client vorher nach; bestätige nur, was du gelesen hast.

Das brauchst du

Tarif

Ein Attio-Workspace; für den Server nennt die Doku keine Tarifbeschränkung. Das SQL-Werkzeug ist nicht in jedem Tarif enthalten.

Zeitbedarf

ca. 5 Minuten

Schätzung der Redaktion

Belege

Beleg 1

Einrichtung je Client

Rechte

• 7 von 15 Werkzeugen legen Daten an oder ändern sie, etwa create-record, upsert-record, merge-records.
• Anmeldung über OAuth: Der Server handelt mit den Rechten deines Kontos.

Verbinde zuerst ein Testkonto oder eine Sandbox und lass Änderungen einzeln bestätigen, bevor der Baustein mit echten Daten arbeitet.

Die Anmeldung läuft per OAuth mit deinem Attio-Konto, ohne API-Schlüssel. Der Server arbeitet mit den Rechten deines Attio-Nutzers und nur in deinem Workspace. Lesende Aufrufe laufen laut Attio ohne Rückfrage, schreibende fragen vorher nach. Sitzungen kannst du in den Attio-Kontoeinstellungen widerrufen.

Liest

Personen, Firmen, Deals und weitere Datensätze, Listen, Notizen, Aufgaben, Kommentare, Meetings, Anrufaufzeichnungen mit Transkripten, E-Mails sowie Workspace-Mitglieder und Teams, jeweils im Rahmen deiner Attio-Rechte.

Ändert

Legt Datensätze, Listen, Listeneinträge, Notizen, Aufgaben und Kommentare an, aktualisiert und führt Datensätze zusammen, ändert Listen samt Berechtigungen und löscht Aufgaben sowie eigene Kommentare.

Kann nicht

Datensätze löschen; die Doku nennt nur das Löschen von Aufgaben und von eigenen Kommentaren. Außerhalb deines Workspaces und über deine Attio-Rechte hinaus geht nichts.

Belege

Beleg 1

Technische Prüfung

Ungeprüft

Datenschutz

Was der Server kann

• Sucht Personen, Firmen und Deals im Volltext, listet und filtert Datensätze, legt sie an, gleicht sie per Upsert ab, aktualisiert sie und führt Dubletten zusammen.
• Legt Listen an, nimmt Datensätze als Einträge auf und ändert Einträge, etwa die Pipeline-Phase; auch Name und Berechtigungen einer Liste lassen sich ändern.
• Erstellt Notizen zu Datensätzen, findet sie über Metadaten oder semantische Suche, liest sie vollständig und ergänzt sie.
• Erstellt, ändert und löscht Aufgaben mit Frist, Zuständigem und verknüpftem Datensatz.
• Durchsucht Meetings, Anrufaufzeichnungen und E-Mails, auch semantisch nach Thema, und liefert Transkripte und vollständige E-Mail-Texte.
• Kommentiert Datensätze und Listeneinträge, antwortet in Threads und löscht selbst verfasste Kommentare.
• Erstellt aggregierte Berichte wie Summen, Durchschnitte und gruppierte Zählungen und führt lesende SQL-Abfragen aus.

Belege Beleg 1 Beleg 2

Grenzen

• Pro Workspace gelten Obergrenzen je Werkzeuggruppe, etwa 100 Lese- und 25 Schreibanfragen pro Sekunde, 300 Suchanfragen pro Minute und je 2 pro Sekunde für semantische Suche, Berichte und SQL; im normalen Gespräch reicht das laut Attio aus.
• Das SQL-Werkzeug gibt es nicht in jedem Attio-Tarif.
• Kommentare löscht der Server nur, wenn du sie selbst verfasst hast.
• Die Werkzeugliste im Claude-Verzeichnis ist kürzer als die in der Attio-Doku; welche Werkzeuge in deiner Verbindung ankommen, siehst du im Connector.

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