crm-client-lifecycle · KI Skill

Beschreibung des Anbieters

Design and optimize CRM systems and client lifecycle workflows for advisory firms, covering segmentation, household management, service tiers, and retention analytics. Use when the user asks about client segmentation models, building household structures, defining service tier SLAs, scheduling reviews, tracking lifecycle stages from prospect through estate, identifying at-risk clients, analyzing wallet share, consolidating held-away assets, or evaluating CRM platforms.…

Eckdaten

—: Angabe nicht belegt.

Maintainer

JoelLewis

Paket-Lizenz

MIT

Letzter Repository-Commit

2026-07-18

Commit innerhalb 90 Tagen

Dienstanbieter

Offizielle Dienstherkunft nicht belegt

Dienste

—

Bereiche

CRM, Analyse, Vertrieb

Plattformen

—

Repository-Themen

claude, claude-code, compliance, finance, financial-services, skills, wealth-management

Zugriffe und Risiken

Zugriffe laut Paketangaben

—

Authentifizierung

—

Transport

—

Technische Prüfung

Ungeprüft

Fehlende Angaben bedeuten unbekannte Zugriffe: Vergib nur die nötigen Berechtigungen und sichere Schreibaktionen mit einer Freigabe ab.