client-operations

Beschreibung des Anbieters

Back-office account operations and servicing workflows. Covers the full account lifecycle from opening through maintenance, transfers, reconciliation, and corporate actions.

Eckdaten

—: Angabe nicht belegt.

Maintainer

Joel Lewis

Paket-Lizenz

MIT

Letzter Repository-Commit

2026-07-18

Commit innerhalb 90 Tagen

Dienstanbieter

Offizielle Dienstherkunft nicht belegt

Dienste

—

Plattformen

Claude

Version

1.0.0

Repository-Themen

claude, claude-code, compliance, finance, financial-services, skills, wealth-management

Werkzeuge

account-maintenance

Process account maintenance requests across the account lifecycle.… Angabe des Anbieters · Beleg 5

account-opening-compliance

Embed compliance controls into account opening and verify regulatory readiness.… Angabe des Anbieters · Beleg 6

account-opening-workflow

Design and operate back-office account opening pipelines from application intake through custodian submission and activation.… Angabe des Anbieters · Beleg 7

account-transfers

Process and manage account transfers between and within financial institutions.… Angabe des Anbieters · Beleg 8

corporate-actions

Process and manage corporate actions from announcement through settlement.… Angabe des Anbieters · Beleg 9

reconciliation

Design and operate reconciliation processes across portfolio management, custodian, and clearing systems.… Angabe des Anbieters · Beleg 10

stp-automation

Measure and raise straight-through processing (STP) rates in securities operations through zero-touch, exception-based processing.… Angabe des Anbieters · Beleg 11

workflow-automation

Design human-in-the-loop workflow orchestration for securities operations: task routing, approval chains, and SLA monitoring.… Angabe des Anbieters · Beleg 12

Rechte

• Der Anbieter nennt weder Werkzeuge noch Zugriffe.

Ohne Angaben ist der Umfang unbekannt: Vergib nur die Rechte, die die Aufgabe braucht, und sichere Änderungen mit einer Freigabe ab.

Zugriffe laut Paketangaben

—

Authentifizierung

—

Transport

—

Technische Prüfung

Ungeprüft