CRM-Daten in Salesflare per Chat abfragen

Empfehlung

Nimm den Eintrag im Claude- oder ChatGPT-Verzeichnis; Salesflare nennt das als einfachsten und empfohlenen Weg. Den Server als eigenen Connector einzutragen lohnt nur, wenn der Verzeichniseintrag für dein Konto fehlt. Beleg 1

Nicht geeignet, wenn

• Du willst mit der KI E-Mails direkt aus dem CRM versenden: Die gelistete Werkzeugliste enthält kein Versenden. Beleg 2
• Du willst Datensätze löschen lassen: Unter den Werkzeugen findet sich kein Löschen. Beleg 2
• Du hast keine Möglichkeit, den Connector in deinem Firmen-Workspace freizugeben: Dann muss ein Administrator ihn aktivieren. Beleg 1

3 Abläufe zum Ausprobieren

Kopiere einen Prompt in deinen KI-Client und ersetze, was in eckigen Klammern steht. Lesende Abläufe ändern nichts im Dienst; bei schreibenden bestätigst du jede Änderung selbst.

1. Die wichtigsten offenen Deals für diese Woche finden

   Für Vertrieb

   Liest nur Beleg 1 Beleg 2

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Nutze Salesflare und zeige mir meine zehn größten offenen Opportunities in der Pipeline [Pipeline-Name], sortiert nach Wert. Nenne je Opportunity den zugehörigen Account und den Ansprechpartner. Ändere nichts.

   Ergebnis

   Eine nach Wert sortierte Liste der zehn größten offenen Opportunities mit Account und Kontakt.

   Vorher prüfen

   Vergleiche Werte und Pipeline-Phasen mit der Ansicht in Salesflare, bevor du Prioritäten ableitest.

2. Accounts ohne Nachfassen vor dem Wochenstart aufspüren

   Für Vertrieb und Account-Management

   Liest nur Beleg 1 Beleg 2

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Nutze Salesflare und finde Accounts, bei denen es in den letzten 30 Tagen keinen Kontakt gab. Fasse zu jedem den Verlauf in zwei Sätzen zusammen und nenne den letzten Ansprechpartner. Ändere nichts.

   Ergebnis

   Eine Liste vernachlässigter Accounts mit kurzer Verlaufszusammenfassung.

   Vorher prüfen

   Öffne bei zwei bis drei Accounts den Verlauf in Salesflare und gleiche die Zusammenfassung ab.

3. Nachfass-Aufgaben für ausgewählte Kontakte anlegen

   Für Vertrieb

   Schreibt Beleg 1 Beleg 2

   Prompt · ein Klick markiert den ganzen Text

   Lege in Salesflare für diese Kontakte je eine Aufgabe "Nachfassen" mit Fälligkeit [Datum] an: [Namen der Kontakte]. Zeige mir vorher, was du anlegen würdest, und lege erst nach meiner Bestätigung an.

   Ergebnis

   Je Kontakt eine Aufgabe in Salesflare, vorher als Vorschlag gezeigt.

   Vorher prüfen

   Prüfe in Salesflare Zuordnung, Fälligkeit und Zuständigen jeder neuen Aufgabe.

Das brauchst du

Tarif

Kein bestimmter Salesflare-Tarif genannt. Dein Claude- oder ChatGPT-Tarif muss Apps oder Connectors unterstützen.

Rolle

In einem von der Firma verwalteten Workspace muss gegebenenfalls ein Owner oder Administrator den Connector zuerst aktivieren.

Zeitbedarf

ca. 5 Minuten

Schätzung der Redaktion

Belege

Beleg 1

Einrichtung je Client

Rechte

• 3 von 9 Werkzeugen legen Daten an oder ändern sie, etwa create_task, create_opportunity, update_opportunity.
• Anmeldung über OAuth: Anmeldung im Salesflare-Konto: Der Server handelt mit den Rechten deines Kontos.

Verbinde zuerst ein Testkonto oder eine Sandbox und lass Änderungen einzeln bestätigen, bevor der Baustein mit echten Daten arbeitet.

Die Anmeldung läuft über dein Salesflare-Konto im Browser. Der Connector liest und schreibt im CRM, jeweils im Rahmen der Rechte des verbundenen Salesflare-Nutzers.

Liest

Accounts, Kontakte, Opportunities, Aufgaben, Pipelines, Tags und Nutzer sowie den Verlauf eines Accounts, soweit der verbundene Salesflare-Nutzer sie sehen darf.

Ändert

Legt Accounts, Kontakte, Opportunities und Aufgaben neu an und ändert bestehende Einträge dieser vier Arten.

Kann nicht

Datensätze löschen oder Nachrichten versenden; dafür führt die Verzeichnisseite keine Werkzeuge auf. Mehr als der verbundene Nutzer in Salesflare darf, kann die KI nicht.

Belege

Beleg 2

Technische Prüfung

Ungeprüft

Datenschutz

Was der Server kann

• Listet Accounts, Kontakte, Opportunities, Aufgaben, Pipelines, Tags und Nutzer des CRM auf.
• Liest den Verlauf eines Accounts, etwa um die Beziehung zusammenzufassen oder Nachfassbedarf zu erkennen.
• Legt Accounts, Kontakte, Opportunities und Aufgaben neu an.
• Ändert bestehende Accounts, Kontakte, Opportunities und Aufgaben.

Belege Beleg 2

Grenzen

• Welche Aktionen offen stehen, hängt laut Salesflare von deinem Claude- oder ChatGPT-Tarif, den Workspace-Einstellungen und deinen Rechten in Salesflare ab.
• In einem Firmen-Workspace muss unter Umständen ein Administrator den Connector erst freigeben.
• Die Werkzeugliste der Verzeichnisseite enthält nur Anlegen und Ändern, keine Werkzeuge zum Löschen oder Versenden.

Belege Beleg 1 Beleg 2

Wenn etwas nicht klappt

Salesflare erscheint nicht als App oder Connector.

Prüfe, ob dein Tarif Apps oder Connectors unterstützt, ob sie im Workspace aktiviert sind, ob ein Administrator Salesflare freigeben muss und ob du im richtigen Konto angemeldet bist. Beleg 1

Die Anmeldung schließt nicht ab.

Versuche es in einem normalen Browserfenster mit erlaubten Pop-ups und Cookies und achte darauf, dass du das gewünschte Salesflare-Konto nutzt. Beleg 1

Die KI nutzt Salesflare nicht, obwohl der Connector verbunden ist.

Nenne Salesflare ausdrücklich im Prompt, zum Beispiel mit "Nutze Salesflare, um meine offenen Opportunities zu zeigen". Beleg 1