financial-planning-workflow · KI Skill

Beschreibung des Anbieters

Orchestrate the advisor workflow for assembling and delivering a comprehensive financial plan — data gathering, cash flow analysis, retirement modeling, Monte Carlo analysis, Roth conversion and withdrawal sequencing, Social Security claiming strategy, education and estate goals, scenario modeling, and prioritized recommendations.…

Eckdaten

—: Angabe nicht belegt.

Maintainer

JoelLewis

Paket-Lizenz

MIT

Letzter Repository-Commit

2026-07-18

Commit innerhalb 90 Tagen

Dienstanbieter

Offizielle Dienstherkunft nicht belegt

Dienste

—

Bereiche

CRM, Analyse, Content, Büro, Entwicklung, Vertrieb

Plattformen

—

Repository-Themen

claude, claude-code, compliance, finance, financial-services, skills, wealth-management

Zugriffe und Risiken

Zugriffe laut Paketangaben

—

Authentifizierung

—

Transport

—

Technische Prüfung

Ungeprüft

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