financial-planning-integration · KI Skill

Beschreibung des Anbieters

Integrate financial planning engines with the advisor technology stack — data flows between planning tools, CRM, PMS, custodians, and aggregation platforms; capital market assumption (CMA) governance and synchronization; plan-to-IPS-to-model linkage; and governed tax reference parameters in planning tools.…

Eckdaten

—: Angabe nicht belegt.

Maintainer

JoelLewis

Paket-Lizenz

MIT

Letzter Repository-Commit

2026-07-18

Commit innerhalb 90 Tagen

Dienstanbieter

Offizielle Dienstherkunft nicht belegt

Dienste

—

Bereiche

CRM, Vertrieb

Plattformen

—

Repository-Themen

claude, claude-code, compliance, finance, financial-services, skills, wealth-management

Zugriffe und Risiken

Zugriffe laut Paketangaben

—

Authentifizierung

—

Transport

—

Technische Prüfung

Ungeprüft

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