advisor-dashboards · KI Skill

Beschreibung des Anbieters

Design, build, and optimize dashboards for RIA practice management with AUM tracking, revenue analytics, and KPI frameworks. Use when the user asks about tracking firm-level metrics, monitoring advisor productivity, measuring organic growth rate, analyzing client retention and attrition, building executive or branch manager views, setting up exception alerts for NIGO and operational items, benchmarking against industry peers, or designing role-based dashboard access.…

Angaben zum Baustein

—: Angabe nicht belegt.

Maintainer

JoelLewis

Paket-Lizenz

MIT

Letzter Repository-Commit

2026-07-18

Commit innerhalb 90 Tagen

Dienstanbieter

Offizielle Dienstherkunft nicht belegt

Dienste

—

Bereiche

Analyse, Vertrieb

Plattformen

—

Repository-Themen

claude, claude-code, compliance, finance, financial-services, skills, wealth-management

Zugriffe und Risiken

Regelbasiert abgeleitete Zugriffe

—

Authentifizierung

—

Transport

—

Technische Prüfung

Ungeprüft

Fehlende Angaben bedeuten unbekannte Zugriffe. Vor dem Einsatz Konten, Dateien, Netzwerkverbindungen und Ausführungsrechte im konkreten Paket prüfen. Eine frische Änderung am Repository belegt keine Wartung jeder einzelnen Datei.

Nur die für den Arbeitsablauf nötigen Berechtigungen vergeben und Schreibaktionen mit einem Freigabeschritt absichern. Lizenz und Wartungsdatum sind keine Sicherheitsfreigabe.